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貨幣支持轉向將推動鋼市新平衡?
信息來源:www.rumseytruck.com 瀏覽: 發布時間:2021/11/19 1:53:35

宏觀數據:

據中國人民銀行統計數據顯示,2021年10月末,廣義貨幣(M2)余額233.62萬億元,同比增長8.7%,增速比上月末高0.4個百分點,比上年同期低1.8個百分點;狹義貨幣(M1)余額62.61萬億元,同比增長2.8%,增速分別比上月末和上年同期低0.9個和6.3個百分點。10月份人民幣貸款增加8262億元,同比多增1364億元。10月份社會融資規模增量為1.59萬億元,比上年同期多1970億元。

蘭格點評:

受國際輸入性因素疊加國內主要能源和原材料供應偏緊影響,10月份PPI漲幅有所擴大,10月份PPI繼續刷新年內高位,煤炭和原油相關行業價格是主要貢獻力量,但隨著保供穩價政策持續加碼,煤炭等大宗商品價格高位快速回落,后續PPI漲幅也將快速收縮,但同時高位PPI向CPI傳導的壓力也在逐漸增大,對于整體制造行業來說,成本大幅上漲的壓力將可能持續一段時間,其中對于中小制造企業的壓力將尤為明顯。

從10月份的主要金融數據來看,信貸和社融增速開始企穩,10月當月人民幣新增貸款額環比明顯減少,同比有所增加;社會融資規模增量環比明顯減少,同比也有所增加;狹義貨幣(M1)同比增速呈現繼續下滑的態勢,而廣義貨幣(M2)同比增速略有回升,表明央行對于穩健的貨幣政策維持了合理適度的策略。

從當前央行對于貨幣政策的定調來看,穩健的貨幣政策保持連續性、穩定性、可持續性,雖然10月份地方債發行節奏在加快,對于重點工程的資金保障支撐力度在增強,雖然不及市場預期,但對于基建行業的托底作用更為明顯。10月份央行罕見單獨公布了個人住房貸款余額數據,這表明央行維護房地產市場的健康發展的政策正在落地中,同時近期金融機構房地產貸款投放也在明顯提速,這將有利于緩解房地產行業的資金壓力,同時促進房地產項目施工的進度和新開工項目的推進。與此同時,人民銀行正式推出碳減排支持工具,重點支持清潔能源、節能環保和碳減排技術三個領域,這種貨幣政策支持方向的轉變,正是體現了央行在引導金融機構增加制造行業在“雙碳”環境下的中長期貸款需求,從而形成貨幣政策的結構性轉變。

綜合來看,地方債發行的加快和房地產融資的提速將加快項目開工和施工進度,從而增強建筑用鋼的需求釋放力度。而對于制造行業來說,企業的融資需求并不強,碳減排支持工具的推出將會引導企業增加融資,從而增加節能改造設備的需求,從而增加制造用鋼的需求,但也應該看到,國內鋼材市場已經進入了傳統的需求淡季,資金到位的效果可能會受到季節性因素的影響,從而體現到實際的市場采購需求可能會出現滯后,從而推動國內鋼市在需求結構上尋求新的平衡。(蘭格鋼鐵研究中心,葛昕,轉載請注明出處)

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